Definizione
Un benchmark e un punto di riferimento per valutare la performance del portafoglio. Dovrebbe riflettere lo stile d'investimento e le partecipazioni del portafoglio. L'S&P 500 e il benchmark per le azioni USA large-cap.
Formula
Active Return = Portfolio Return - Benchmark Return
Esempio
Un fondo large-cap ha reso il 12% contro il 10% dell'S&P 500. Ha sovraperformato il proprio benchmark del 2% (200 punti base).
FAQ
Che cos’è Benchmark?
Uno standard rispetto al quale viene misurata la performance degli investimenti.
Come si calcola Benchmark?
Una formula comune per Benchmark è: Active Return = Portfolio Return - Benchmark Return
Perché Benchmark è importante?
Benchmark aiuta gli investitori a valutare portfolio management e a prendere decisioni più informate.