Definición
La deriva de estilo ocurre cuando un gestor de fondos se desvía de su mandato (ej: un fondo de pequeña capitalización que compra acciones de gran capitalización). Esto puede distorsionar la asignación de activos del inversor y reducir la diversificación.
Ejemplo
Un fondo de valor comienza a comprar acciones de crecimiento para mejorar su rendimiento. Los inversores que querían una exposición al valor se encuentran con otra cosa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Deriva de Estilo?
Cuando un fondo se desvía de su estrategia de inversión declarada.
¿Por qué es importante Deriva de Estilo?
Deriva de Estilo ayuda a los inversores a evaluar portfolio management y tomar decisiones mejor informadas.