Definición
El reequilibrio devuelve las asignaciones de la cartera a las ponderaciones objetivo después de que los movimientos del mercado hayan causado una desviación. Obliga a la venta de los ganadores y a la compra de los perdedores, imponiendo una disciplina. El reequilibrio puede basarse en el calendario (trimestral) o en umbrales (cuando la desviación supera el 5%).
Ejemplo
Una asignación objetivo de 60/40 acciones/bonos se ha desviado a 65/35 después de las ganancias bursátiles. El reequilibrio vende acciones y compra bonos para volver a 60/40.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Reequilibrio?
Ajustar las ponderaciones de la cartera para mantener la asignación objetivo.
¿Por qué es importante Reequilibrio?
Reequilibrio ayuda a los inversores a evaluar investment strategies y tomar decisiones mejor informadas.