Definición
Una operación de carry trade pide prestado en una divisa o un activo de bajo rendimiento para invertir en activos de mayor rendimiento, capturando el diferencial. Es común en divisas (pedir prestado yenes de bajo rendimiento para comprar dólares australianos de alto rendimiento) y en renta fija. Riesgo: los movimientos de divisas desfavorables pueden borrar los beneficios del carry.
Fórmula
Ejemplo
Un operador pide prestados yenes al 0,5% e invierte en bonos australianos al 4,5%. El carry del 4% es el beneficio anual si las divisas se mantienen estables. La apreciación del yen eliminaría las ganancias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Operación de Carry Trade?
Pedir prestado a tipos bajos para invertir en activos de mayor rendimiento.
¿Cómo se calcula Operación de Carry Trade?
Una fórmula común para Operación de Carry Trade es: Carry = Yield on Investment - Borrowing Cost
¿Por qué es importante Operación de Carry Trade?
Operación de Carry Trade ayuda a los inversores a evaluar trading strategies y tomar decisiones mejor informadas.
Términos relacionados
Riesgo de Tipo de Cambio
El riesgo de pérdidas debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.
Tasas de Interes
El costo de pedir dinero prestado o el rendimiento por prestarlo, tipicamente expresado como porcentaje.
Apalancamiento
Usar capital prestado o derivados para aumentar los rendimientos potenciales de inversion.