التعريف
إعادة التوازن تتضمن بيع الأصول التي زادت نسبتها وشراء التي انخفضت للعودة للتخصيص المستهدف. تحافظ على مستوى المخاطر المطلوب وتُجبر على البيع مرتفعاً والشراء منخفضاً.
مثال
A 60/40 portfolio after a bull market drifts to 70/30. Rebalancing sells stocks (at high prices) and buys bonds (at relatively low prices) to return to 60/40, reducing risk and potentially improving returns.
الأسئلة الشائعة
ما هو إعادة التوازن؟
تعديل المحفظة للعودة للتخصيص المستهدف.
لماذا إعادة التوازن مهم؟
يساعد إعادة التوازن المستثمرين على تقييم investment strategies واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.